Đầu Tư Vào Kim Loại Quý Thành Công

Từ xa xưa, các kim loại quý như vàng, bạch kim và bạc vẫn là nguồn tài chính ổn định cho người dân, đặc biệt là trong thời kỳ biến động. Chiến tranh nổ ra và kết thúc, hàng thế kỷ đã trôi qua nhưng kim loại vẫn là tài sản trú ẩn an toàn tốt nhất để đầu tư. Điều gì khiến tài sản này trở nên thu hút các nhà đầu tư đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu.

Đầu tư vào Vàng (XAU)

Khi bạn có kế hoạch đầu tư vào vàng, đừng nghĩ rằng bạn sẽ mua hoặc bán một thỏi vàng. Thay vào đó, bạn sẽ thực hiện các hoạt động với giá thị trường (spot price) của tài sản. Giá tài sản có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau và phản ánh những thay đổi toàn cầu trên các thị trường. Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao việc lựa chọn vàng lại đem lại nhiều cơ hội cho chiến lược đầu tư của bạn.

“Kim loại vàng” đã hoạt động trên thị trường tài chính trong một thời gian dài. Trong các thời đại trước, tài sản này thậm chí còn được sử dụng để hỗ trợ đồng fiat. Trong thời kỳ bản vị vàng, tiền giấy phải được dự trữ bằng một lượng vàng tương đương trong kho dự trữ của chúng.

Kể từ những năm 1980 đến đầu những năm 2000, sự quan tâm đến kim loại quý này dần sụt giảm do nguồn dự trữ tăng bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định của các nền kinh tế. Đó là lý do tại sao giá tài sản dao động trong phạm vi từ 300$ đến 500$ trong khoảng thời gian đó. Lãi suất đầu tư vào vàng đã tăng lên sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giá thậm chí đã lên tới ngưỡng 1,907$ vào tháng 8/2011. Nền kinh tế Mỹ đang phục hồi cũng như việc Fed tăng lãi suất từ ​​năm 2013 đã làm suy yếu tài sản vàng, tuy nhiên, kim loại quý này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Vậy tại sao các nhà đầu tư lại lựa chọn Vàng?

• Đây là một tài sản trú ẩn an toàn, duy trì ổn định trong những thời điểm bất ổn, bao gồm sự suy giảm của thị trường đầu tư, nợ quốc gia cực cao, đồng tiền yếu, lạm phát cao, chiến tranh và bất ổn xã hội;
• Lịch sử của bản vị vàng làm cho tài sản này hoạt động giống như một loại tiền tệ hơn là một loại hàng hóa;
• Vàng hoạt động như một đối tượng đầu cơ;
• Vàng là tài sản phổ biến: bền, di động và được chấp nhận rộng rãi.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng

Không giống như các đồng tiền chủ chốt, vàng không được hỗ trợ bởi mức độ việc làm, sản xuất và cơ sở hạ tầng. Vàng có thể được so sánh với các tài sản khác như dầu hoặc ngô vì chúng đều có đặc điểm vật lý. Tuy nhiên, giá vàng thường hoạt động độc lập với nguồn cung và cầu công nghiệp của nó. Dưới đây, chúng tôi đã giải thích những động lực quan trọng nhất của giá vàng.

1. Dự trữ của ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương nắm giữ kim loại vàng cho mục đích đa dạng hóa. Vàng cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho các can thiệp tiền tệ hoặc thanh khoản khẩn cấp. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương cũng chú ý đến điều kiện kinh tế của một quốc gia khi quyết định mua hoặc bán vàng. Ví dụ, nếu một ngân hàng trung ương quyết định đa dạng hóa lượng dự trữ tiền tệ của mình, giá vàng sẽ tăng.
2. Lo ngại rủi ro. Tâm lý trên thị trường chứng khoán cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành giá vàng. Nếu động lực risk-off tăng lên, các nhà đầu tư thường có xu hướng bán cổ phiếu và chuyển sang lựa chọn tài sản vàng an toàn và ổn định hơn.
3. Lãi suất ngân hàng trung ương. Đây là một yếu tố lịch sử ảnh hưởng đến giá vàng. Khi lãi suất thực được thiết lập ở mức thấp, các lựa chọn đầu tư thay thế có thể mang lại lợi nhuận thấp hoặc âm, thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn tài sản vàng. Nếu lãi suất tăng cao, sức hấp dẫn đầu tư của tài sản trú ẩn an toàn sẽ giảm xuống.
4. Biến động đồng USD. Khi vàng được định giá bằng đồng đô la Mỹ, chúng có một mối tương quan nghịch rất lớn và di chuyển theo các hướng khác nhau. Nếu các nhà đầu tư bán đồng bạc xanh ra thị trường, vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn và tăng giá. Ngoài ra, nếu đồng USD được thúc đẩy, giá vàng có xu hướng suy giảm. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng điều này không xảy ra trong mọi trường hợp mà chủ yếu xuất hiện trong thời kỳ khủng hoảng và bất ổn lớn của nền kinh tế.
5. Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tác động trực tiếp với sự thay đổi của giá vàng. Nếu lạm phát tăng cao, các nhà đầu tư sẽ hướng tới tìm kiếm tài sản “cứng”, đáng tin cậy hơn và lựa chọn đầu tư vào vàng. Ngược lại, nếu các điều kiện của nền kinh tế ổn định, nhu cầu đối với kim loại vàng cũng giảm xuống theo giá tài sản.
6. Các nước sản xuất vàng. Những bất ổn chính trị tại các quốc gia sản xuất vàng cũng như các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với các quốc gia này có thể ảnh hưởng đến sản lượng vàng và từ đó thúc đẩy giá tài sản. Tuy nhiên, do không có tài liệu chính thức ghi nhận mức sản xuất cho các nhà đầu tư nên yếu tố này không tác động nhiều tới mục đích đầu tư.

Đầu tư vào Bạc (XAG)

Bạc là kim loại phổ biến thứ hai trong số các nhà đầu tư. Là tài sản có mối liên hệ chặt chẽ với kim loại vàng, bạc đã từng được coi như một loại tiền tệ trong thời gian dài. Ví dụ, đồng bảng Anh được gọi là đồng pound vì nó tương đương với một pound bạc. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của tài sản này hầu hết đều tương tự như đối với kim loại vàng, tuy nhiên, có một chút khác biệt về sự biến động. Mặc dù các động lực giá là tương tự nhau nhưng bạc thường ít biến động hơn vàng.

Đầu tư vào Bạch kim (XPT)

Bạch kim là kim loại hiếm nhất được sử dụng cho các mục đích tài chính. Giá của nó chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp và quá trình khai thác. So với kim loại vàng, hoạt động sản xuất tài sản này chỉ tập trung tại số ít các quốc gia, do đó, tính biến động của bạch kim cao hơn các thị trường kim loại khác. Hơn nữa, tài sản này cũng có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi những bất ổn toàn cầu.

Đầu tư vào Đồng (XCP)

Đồng là một kim loại mềm màu đỏ với nguồn cung hạn chế. Người ta sử dụng đồng trong đường ống, hệ thống dây điện, bộ tản nhiệt xe hơi và những mặt hàng thiết yếu khác. Do quá trình công nghiệp hóa và điện khí hóa diễn ra nhanh chóng, nhu cầu về đồng đã tăng lên ồ ạt.

Nếu muốn đầu tư vào đồng, bạn có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong trường hợp đầu tiên, bạn có thể mua và trữ đồng thỏi hoặc đồng xu, miễn là giá đồng vẫn tăng lên.

Bạn cũng có thể đầu tư vào hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán một lượng đồng nhất định vào một ngày hết hạn cụ thể.   

Trong trường hợp đầu tư gián tiếp, bạn có thể mua cổ phiếu của các công ty sản xuất đồng, chẳng hạn như BHP Group, Southern Copper, hoặc Freeport-McMoRan. Ngoài ra còn có các quỹ ETF theo dõi giá đồng. Họ có thể nắm giữ đồng thỏi, hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu của những người khai thác đồng. Một số lựa chọn khác để đầu tư đồng gián tiếp đó là các quỹ và quyền chọn tương hỗ bằng đồng.

Giống như giá của các loại hàng hóa khác, giá đồng được thúc đẩy bởi cung và cầu. Nó cũng phụ thuộc nhiều vào hoạt động kinh tế trên thế giới. Có một mối tương quan đáng chú ý giữa Tăng trưởng GDP của Trung Quốc và giá đồng vì Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất cho đến nay về nhu cầu thép cuộn toàn cầu.

Một mối tương quan thú vị khác là quan hệ giữa giá đồng và giá dầu. Giá đồng sẽ tăng theo xu hướng giá dầu do việc tiêu thụ năng lượng.

Dưới đây, bạn có thể thấy xu hướng tăng của đồng trong tương lai kể từ năm 2021.

Đầu tư vào Palladium (XPT)

Palladium là một kim loại tương tự như bạch kim. Đây là một nguyên liệu cần thiết để sản xuất các sản phẩm điện tử và bộ chuyển đổi xúc tác cho ô tô. Nó cũng được sử dụng để phát triển máy dò khí CO.

Nếu bạn muốn đầu tư trực tiếp vào palladium, bạn có thể mua tài sản với giá thị trường hoặc thông qua hợp đồng tương lai. Bạn cũng có thể giao dịch palladium dưới dạng hợp đồng để hưởng chênh lệch.

Cung và cầu là các yếu tố chính thúc đẩy giá palladium. Những chuyển biến trong ngành công nghiệp xe hơi cũng ảnh hưởng đến giá palladium vì các tài xế đã chuyển từ xe chạy bằng động cơ diesel sang xe chạy bằng xăng, vốn sử dụng palladium trong bộ chuyển đổi xúc tác.

Trên biểu đồ dưới đây, bạn có thể quan sát thấy hiệu suất Palladium hàng tuần từ tháng 11/2021.

Tổng quan lại, các nhà đầu tư nên chọn kim loại là tài sản an toàn trong thời kỳ bất ổn. Những tài sản này có thể mang lại lợi nhuận ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động thị trường.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

28.12.2022 17:05 Cách Giao dịch Mô hình Nến Ba Con Quạ Đen

Trong giao dịch, chúng ta có thể dựa vào một loạt các tín hiệu vào lệnh khác nhau.

22.12.2022 14:25 Hướng Dẫn Giao Dịch Hàng Hóa

Hàng hóa là những mặt hàng hoặc nguyên liệu thiết yếu mà con người sử dụng để đáp ứng các nhu cầu quan trọng trong cuộc sống cũng như sản xuất những mặt hàng phức tạp hơn.

07.09.2022 11:41 Chiến Lược Giao Dịch Pin Bar

Đôi khi, một biểu đồ hoặc mô hình nến có thể cung cấp tín hiệu vào lệnh hiệu quả khi đạt đến mức nhất định. Pin bar là một trong những mô hình nến nổi tiếng và đáng tin cậy nhất, và khi các nhà giao dịch phát hiện nến hình thành trên biểu đồ, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ sớm thay đổi hướng chuyển động.