Lợi nhuận từ cổ tức

Khái niệm cổ tức

Sở hữu cổ phiếu của một công ty đại chúng đồng nghĩa với việc trở thành một trong những cổ đông của công ty. Do đó, bạn sẽ được hưởng một phần lợi nhuận của công ty tương ứng với quyền sở hữu giống như khi bạn nắm trong tay cổ phần trong một doanh nghiệp như trong bất kỳ trường hợp nào khác. Đây là yếu tố giúp cổ phiếu tiềm năng trở nên hấp dẫn hơn so với các loại tài sản khác: bạn có thể kiếm thêm thu nhập dựa trên cổ tức bên cạnh giá trị thông thường và kết thúc giao dịch với lợi nhuận.

Phương thức hoạt động

Lãi giá trị

Khi bạn giao dịch tài sản, bạn sẽ tiến hành mua ở một mức giá nhất định và tiến hành bán ở mức giá cao hơn. Chênh lệch này chính là lợi nhuận của bạn. Điều này hoàn toàn tương tự với giao dịch cổ phiếu, lợi nhuận của bạn trong trường hợp này sẽ được gọi là lãi giá trị – do bạn có thể thu lợi từ giá trị cao hơn giá trị cổ phiếu ban đầu. Đây là điểm chung giữa giao dịch cổ phiếu và các tài sản khác.

Thu nhập cổ tức

Trong thời gian nắm giữ cổ phiếu, bạn có quyền nhận được lợi nhuận từ lãi hoạt động kinh doanh của công ty trong quý trước. Nếu bạn có cổ phiếu trong tay vào ngày trả cổ tức – bạn sẽ hiểu rõ được yếu tố này. Đây là nguồn thu nhập bổ sung ngoài lãi giá trị được đề cập ở trên/cơ hội kinh doanh sinh lời. Đây là lợi thế của giao dịch cổ phiếu so với tiền tệ.

Cách nhận cổ tức

Sự cẩn trọng

Không phải tất cả các cổ phiếu đều trả cổ tức. Bạn có thể tìm hiểu thông tin này qua Lịch Cổ Tức.

Tần suất

Thông thường, cổ tức sẽ được thanh toán hàng quý. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một phần lợi nhuận của công ty sau mỗi ba tháng.

Thời điểm chính xác

Làm thế nào để biết thời gian chi trả cổ tức? Lịch Kinh Tế – Mục Cổ Tức sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin.

Giá trị chính xác

Mỗi công ty sẽ có chính sách chi trả cổ tức riêng. Về cơ bản, nếu 30-40% thu nhập ròng của công ty được phân bổ cho các cổ đông, thì đây là tỷ lệ chi trả tiêu chuẩn (tỷ lệ phần trăm tổng cổ tức phân phối chiếm trong tổng lợi nhuận ròng của công ty).

Chênh lệch cổ tức

Có một khoảng thời gian trễ giữa ngày công bố cổ tức và ngày trả cổ tức. Sau khi số tiền cổ tức được công bố, thị trường sẽ phản ứng với thông tin: nếu con số thực tế cao hơn kỳ vọng, giá trị cổ phiếu sẽ tăng; trường hợp ngược lại, giá trị cổ phiếu sẽ bị sụt giảm. Điều này cho phép các nhà giao dịch áp dụng các chiến lược kinh doanh cổ phiếu cụ thể.

Chiến lược giao dịch cổ tức với cổ phiếu chung: mua và nắm giữ

Một cách tiếp cận giao dịch đơn giản. Mua một cổ phiếu với triển vọng tăng trưởng mạnh và giữ nó trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Cuối cùng, bạn sẽ thấy tiềm năng tăng giá trị và trong thời điểm bạn đang nắm giữ cổ phiếu, cổ tức sẽ được chi trả cho bạn ba tháng một lần. Chúng tôi khuyên bạn nên mua ở mức giảm đáy để đảm bảo giá trị thu được tối đa khi tiến hành bán cổ phiếu.

Chiến lược giao dịch cổ tức mua khoảng trống

Do chiến lược này liên quan đến các hoạt động vào một ngày cụ thể, ở đây chúng ta sẽ xem xét một số thuật ngữ.

Ngày công bố cổ tức

Đây là thời điểm một công ty thông báo số tiền cổ tức sắp tới – khi nhận được thông tin này, cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm giá tùy thuộc vào sự hài lòng của thị trường với mức cổ tức đã công bố. Thông thường, ngày đăng ký cổ phiếu được ấn định vào thời điểm công bố.

Ngày đăng ký

Về cơ bản, đây là ngày “giới hạn”: nếu bạn là người cuối cùng nắm giữ cổ phiếu cho tới thời điểm này, bạn sẽ nhận được cổ tức đến hạn. Nếu bạn nhận được cổ phiếu sau ngày đăng ký, bạn sẽ không được hưởng khoản chi trả cổ tức sắp tới. Nói chính xác hơn là bạn sẽ tham gia vào giai đoạn tiếp theo. Bây giờ, để chủ sở hữu cuối cùng của cổ phiếu nhận được cổ tức đến hạn vào ngày đăng ký, số cổ tức phải được khấu trừ khỏi giá trị cổ phiếu một ngày trước ngày đăng ký – đó là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Vào ngày làm việc trước ngày đăng ký, cổ phiếu sẽ chứng kiến ​​số cổ tức bị giảm trừ giá trị – đây là khoảng chênh lệch không hưởng cổ tức, đồng thời cũng là cơ hội để bạn cân nhắc mua cổ phiếu với giá thấp.

Ví dụ

Vào ngày 6/5, chúng ta thấy giá mở cửa của cổ phiếu Pfizer giảm đột ngột và từng rơi xuống mức kháng cự 38.40$, điều này khiến giá cổ phiếu của công ty tăng trở lại vào cuối tháng Tư. Do cổ tức phải trả vào ngày 6/5 đã bị trừ vào giá trị cổ phiếu, nên cổ phiếu giảm trực tiếp từ mức cao mới là 41$ xuống đường kháng cự 38.40$ – đây là chênh lệch cổ tức. Các nhà giao dịch có tầm nhìn xa đã đợi sẵn ở đó và chứng kiến ​​giá cổ phiếu tăng trở lại mức 40.40$. Đó là cách bạn giao dịch chênh lệch cổ tức.

Một lưu ý cuối cùng

Trong danh mục S&P 500, một số công ty đã trả cổ tức hàng năm và tăng cổ tức cơ bản. Nói cách khác, sau vài năm, thậm chí vài thập kỷ, cổ đông của các công ty này không chỉ thu lợi từ giá trị cổ phiếu tăng mà còn được hưởng thu nhập cổ tức ngày càng cao. Dưới đây là một số cổ phiếu có thể giao dịch trong FBS: 3M, Coca-Cola, Johnson & Johnson,  Procter & Gamble, PepsiCo, McDonald’s, Walmart, AT&T. 

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

16.03.2023 10:00 Chiến lược Xu hướng Mới và Đơn giản

Như chúng ta đã biết, các chuyển động xu hướng mạnh mẽ rất quan trọng trên thị trường. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một chiến lược xu hướng cho phép xác định điểm bắt đầu của một xu hướng mới để mở giao dịch.

13.03.2023 15:50 Mô hình Biểu đồ vs Mô hình Nến

Mỗi trader cần phải có một hệ thống giao dịch.

09.03.2023 12:40 Tỷ lệ Thất nghiệp và Bảng lương Phi Nông nghiệp. Vì sao Dữ liệu này Lại Quan trọng Đối với Thị trường

Bài viết này nói về bản chất của một trong những chỉ báo cơ bản mạnh mẽ nhất, Bảng lương Phi Nông nghiệp.