Giao dịch: nhanh và chậm
Tìm hiểu cách áp dụng các lời khuyên từ cuốn sách nổi tiếng vào thực tế giao dịch
Giới thiệu về giao dịch chỉ số
2020-07-21 • Cập nhật
Dow Jones, FTSE, DAX,... là những từ 'thần kỳ' mà bạn thấy mỗi ngày trên newsfeed. Mỗi khi giá trị của chúng thay đổi đều khiến nhà đầu tư và trader 'thót tim' cũng như khiến các nhà hoạch định chính sách phải điều chỉnh nền kinh tế của họ. Song có bao giờ bạn nghĩ bạn có thể giao dịch các chỉ số này và rằng chúng có thể giúp bạn tăng lợi nhuận dễ như chơi? Hãy cùng tìm hiểu làm cách nào để làm được điều đó nhé.
Định nghĩa về chỉ số
Chỉ số cổ phiếu (equity index) là một chuẩn đối sánh dùng để đo lường hiệu quả giá của một số cổ phiếu (đa phần là cổ phiếu lớn nhất) được niêm yết trên một sàn giao dịch cụ thể. Giá trị của một chỉ số thường được mô tả qua một điểm số. Mỗi chỉ số được tính toán khác nhau, nhưng thường đó là trọng số trung bình về giá trị hiện tại của các cổ phiếu của nó. Một công ty có tỉ lệ vốn hóa cao có ảnh hưởng lớn nhất đối với giá trị của nó. Nhờ có tính chất tổng hợp cho nên chỉ số phản ánh được sức khỏe của thị trường hay nền kinh tế mà nó đại diện.Khi giao dịch chỉ số, bạn không mua quyền sở hữu tài sản mà bạn giao dịch mà thay vào đó bạn giao dịch trên thay đổi về giá giống như khi giao dịch tiền tệ. Bạn dự báo hướng đi trong giá cả của một chỉ số, mở một vị thế rồi quan sát giá của chỉ số sẽ đi theo hướng nào. Nếu đoán đúng thì bạn sẽ có lời.
Tại sao chọn chỉ số thay vì chọn cổ phiếu riêng lẻ?
- Chỉ số sẽ cho bạn cái nhìn rộng hơn về thị trường quốc tế. Khi giao dịch chỉ số, bạn sẽ hiểu được điều kiện của các công ty và cổ phiếu mà họ đại diện. Ví dụ: khi giao dịch Chỉ Số FTSE 100, bạn được tiếp cận đến diễn biến của các công ty lớn nhất của Anh quốc.
- Thay vì bị 'chia năm xẻ bảy' giữa hàng đống cổ phiếu, chỉ số sẽ giúp bạn tập trung vào các cổ phiếu cụ thể, bao gồm cả chỉ số.
- Bản chất đa dạng của chỉ số làm giảm khả năng mà giá cả đột ngột biến động dựa trên các công bố tin tức bất ngờ.
Giao dịch chỉ số
Khi giao dịch chỉ số, bạn cần cân nhắc đến các yếu tố sau:
- Đầu tiên hãy nghiên cứu các thành tố tạo nên chỉ số. Liệu tài sản (equity) cấu thành nên chỉ số có thuộc về một hay nhiều lĩnh vực thị trường? Trả lời được điều này sẽ giúp bạn tập trung vào các tin tức cập nhật ở một lĩnh vực cụ thể, qua đó có thể có ảnh hưởng đến giá trị của chỉ số.
- Xem xét mối tương quan giữa tiền tệ và chỉ số. Các chỉ số nội địa có xu hướng tương quan với tình hình của đồng nội tệ. Ví dụ, giá trị của các chỉ số Mỹ tăng lên cùng với nhu cầu gia tăng đối với đô la Mỹ. Lý do cho việc này nằm ở đầu tư nước ngoài: do các trader đầu tư vào chứng khoán Mỹ cho nên trước tiên họ cần phải mua đồng bạc xanh này; do đó khiến các chỉ số của Mỹ tăng giá trị.
- Tìm hiểu xem liệu có tồn tại một mối tương quan giữa chỉ số nội địa và hàng hóa của một quốc gia. Ví dụ: ở trường hợp của nước xuất khẩu dầu thì chỉ số của nước này sẽ tăng lên khi giá dầu thô xuống thấp. Còn ở trường hợp của quốc gia nhập khẩu dầu (như Nhật Bản) thì chỉ số của nước này có thể sẽ giảm.
- Thường xuyên theo dõi các thay đổi trong thứ hạng chỉ số. Các cổ phiếu cấu thành nên một chỉ số có thể thay đổi do quá trình vốn hóa thị trường, các vụ sáp nhập và mua lại. Các công ty đáng giá nhất thường có giá trị vốn hóa cao nhất. Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty là tổng giá trị cổ phiếu được phát hành của công ty đó và đã qua đánh giá của thị trường. Chỉ số chịu ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu riêng lẻ của các công ty. Ví dụ: nếu giá trị vốn hóa thị trường của một công ty giảm xuống thì cổ phiếu của công ty đó sẽ có thể quá nhỏ để trụ lại trên chỉ số. Do đó, một công ty có thể bị thay thế bởi một công ty khác có giá trị vốn hóa thị trường cao hơn. Ngoài ra, các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) cũng có thể thay đổi các cổ phiếu được niêm yết trên một chỉ số.
Khi một chỉ số cổ phiếu thay đổi thì giá trị vốn hóa thay đổi theo, gây ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng của một chỉ số. Vì lý do đó nên cần phải theo dõi các thay đổi trong thứ hạng chỉ số, các báo cáo tài chính và tin tức của các công ty phát hành các cổ phiếu đó.
Nên chọn chỉ số nào để giao dịch?
Sau khi đã làm các bước cần thiết để chọn ra chỉ số muốn giao dịch, bạn có thể phân tích biểu đồ của chúng trên nền tảng giao dịch MT5. FBS cho bạn quyền truy cập để giao dịch một số chỉ số nổi tiếng.Chỉ Số Giao Dịch Chứng Khoán Brazil (Indice Bovespa, IBOVESPA) là chỉ số tiêu chuẩn, bao gồm khoảng 60 cổ phiếu được giao dịch trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Brazil (B3, Bovespa: BOlsa de Valores do Estado de São Paulo). Các cổ phiếu trên chỉ số này chiếm đến 80% lượng giao dịch trong 12 tháng qua cũng như được giao dịch ít nhất 80% số ngày giao dịch. Đây còn là một chỉ báo về tình hình kinh tế của Brazil do hầu hết các công ty được niêm yết đều được thành lập ở đó.
Sàn Giao Dịch Chứng Khoán The Financial Times 100 Index (FTSE 100 Index, FTSE 100, FTSE, "Footsie") - là chỉ số cổ phiếu của 100 công ty được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn (LSE) với giá trị vốn hóa thị trường cao nhất. Các công ty này đại diện cho khoảng 81% toàn bộ giá trị vốn hóa thị trường của LSE. Nhiều công ty trong số đó là công ty quốc tế; tuy vậy, chỉ số này lại được xem là chỉ báo về hiệu quả của nền kinh tế Anh, đồng thời còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ giá của đồng bảng Anh.
DAX (Deutscher Aktienindex - chỉ số chứng khoán Đức) là chỉ số chứng khoán bao gồm 30 công ty lớn của Đức có giao dịch trên thị trường chứng khoán Frankfurt với giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất.
Chỉ Số Công Nghiệp Trung Bình Dow Jones (DOW, DJ) là chỉ số chứng khoán của 30 công ty công hữu lớn được đặt trụ sở tại Mỹ. Từ "công nghiệp" có một ý nghĩa lịch sử do hầu hết các công ty trong danh sách 30 công ty ngày nay cấu thành chỉ số này trước đây đều không liên quan gì đến ngành công nghiệp nặng. Mặc dù có nguồn gốc từ Mỹ, song chỉ số này chịu ảnh hưởng không chỉ bởi dữ liệu của các công ty mà còn bởi tin tức thế giới, sự kiện chính trị và thiên tai.
Chỉ số HS (HSI) là chỉ số thiên về giá trị vốn hóa tiêu chuẩn có nhiệm vụ theo dõi hiệu quả hoạt động của 50 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Chỉ số này được dùng làm chỉ số đo lường chính đối với các điều kiện của thị trường Hồng Kông. Các cổ phiếu cấu thành chỉ số này bắt buộc phải nằm trong số các cổ phiếu tạo ra 90% tổng giá trị vốn hóa thị trường của tất cả cổ phiếu đồng thời phải có lịch sử được niêm yết trong 24 tháng hoặc đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Kết luận
Mặc dù sở hữu các số liệu khủng và giữ vai trò đại diện cho một khu vực kinh tế hay một nền kinh tế riêng biệt, song các chỉ số lại khá dễ để giao dịch hơn bạn nghĩ. Hơn thế, các chỉ số giao dịch còn giúp bạn theo dõi hiệu quả kinh tế của nhiều quốc gia khác nhau cũng như lợi dụng thông tin này khi giao dịch tiền tệ.
Ekaterina Gorbatenko
Tương Tự
Cách kiếm tiền trong thời kỳ suy thoái?
Bạn có thể nghĩ rằng suy thoái là thời gian tồi tệ nhất cho đầu tư. Hoàn toàn ngược lại, suy thoái tạo ra cơ hội lớn để kiếm lợi nhuận.
Phân tích thanh nến: hai điểm vào lệnh đơn giản
Rất nhiều nhà giao dịch chỉ phân tích dựa trên biểu đồ và mô hình nến – không có chỉ số. Các chiến lược này rất dễ dàng và hữu ích, đặc biệt đối với các nhà giao dịch mới - hãy cùng tìm hiểu.
Ký quỹ bằng các hệ thống thanh toán nội địa
